Sun Advisor App voor iPhone

Verbeter Klantbeheer met de Sun Advisor App

De Sun Advisor App is een mobiele applicatie ontworpen voor iPhone-gebruikers, gericht op het verbeteren van zakelijke en productiviteit voor financiële adviseurs. Deze gratis app stelt gebruikers in staat om efficiënt klantrelaties te beheren en prestatie-indicatoren rechtstreeks vanaf hun smartphones te volgen. Belangrijke functies zijn de mogelijkheid om vooraf samengestelde verjaardagsgroeten en premium herinneringen te versturen, evenals toegang tot de laatste samenvattingen van levens- en beleggingsfondsproductie.

Naast deze functionaliteiten stelt de app adviseurs in staat om de aanvragen voor Variable Universal Life (VUL) en beleggingsfondsen van hun klanten bij te houden, evenals persoonlijke notities voor elke klant op te slaan. Gebruikers kunnen snel de status van nieuwe zaken controleren, de lopende vereisten voor ingediende aanvragen bekijken en rechtstreeks via de app contact opnemen met de klantenservice. Een beveiligde PIN-code functie is ook inbegrepen voor een gemakkelijkere login en verbeterde beveiliging.